Durante una mattina d’estate sulla spiaggia di Mondello compare una bellissima signora che suscita l’interesse di Umberto, pensionato, vedovo da alcuni anni, serenamente rassegnato alla solitudine. Tuttavia questo innocente flirt fra due persone mature si trasforma in una lotta contro inquietanti pericoli che emergono dal passato della donna. Per difendersi Umberto opporrà coraggio, intuito e determinazione oltre a insperati colpi di fortuna. La storia in bilico fra realtà e fantasia si svolge a cavallo fra gli anni 1970 e 1980 in una Palermo privata del suo splendido Teatro Massimo chiuso per un lungo periodo, ma è proprio davanti all’imponente tempio della lirica caduto in oblio che il protagonista si imbatterà in qualcosa di imprevedibile di cui, suo malgrado, dovrà fidarsi.